2023-04-06 07:14:05 来源 : Wind万得
2023年一季度，港股二级市场持续回温，流动性进一步改善，恒生指数年初至今小幅增长2.5%。
(资料图)
一级市场方面，一季度IPO融资数量同比增加，但融资规模较小，平均融资额为4亿港元。其中一级市场股权融资（包含IPO与再融资）金额为331亿港元，较2022年一季度融资金额780亿港元减少57.48%。一季度有18家企业成功IPO上市（其中1家为介绍上市），较去年同期16家增长12.50%；IPO募集金额为66亿港元，较去年同期的149亿大幅缩减55.43%。募资超过1亿美元（约7.85亿港元）的IPO项目仅有3家。
从投行承销维度来看，中金公司作为保荐人角色参与了2个IPO项目，保荐金额约8.68亿港元，稳居保荐规模榜榜首。摩根士丹利以6.37亿港元的保荐规模位居第二，保荐家数为2家。美国银行以5.24亿港元的保荐金额紧随其后位居第三，保荐家数也为2家。
港股股权融资市场概览
01股权融资规模趋势
2023年一季度港股一级市场股权融资总金额为331亿港元，较2022年一季度融资金额780亿港元同比锐减57.48%。其中，首发融资规模为66亿港元，较去年同期下降明显，大幅削减超55%。
02融资方式分布
具体从各个融资方式来看，首次招股募资（IPO）2023年一季度募资金额为66.16亿港元，募集金额占比为19.96%；配售募集资金为230.83亿港元，是份额最大的融资方式，占比达69.64%；股权认购计划募资金额占比达到4.91%，募集资金16.26亿港元。
03融资主体行业分布
从各个行业的融资情况分布来看，房地产、医疗保健设备与服务以及软件与服务这三个行业融资金额位居前三。其中，房地产行业募集金额为66亿港元，医疗保健设备与服务行业募集金额为44亿港元，软件与服务行业募集金额为29亿港元。
数量方面，资本货物和房地产行业以发行12起并列第一，多元金融行业紧随其后，以发行10起位列第三。
首发篇
01IPO发行数量
2023年一季度IPO发行数量18只，较去年同期增长12.50%。
02IPO融资规模
2023年一季度共募集金额66亿港元，较去年同期的149亿港元大幅缩减55.43%。
03IPO上市板块分布
从上市板块分布来看，2023年一季度共18家企业在香港主板成功发行上市，无创业板上市公司。
04IPO上市主体行业分布
从主体行业维度看，IPO发行金额最高的行业为资本货物，募集金额为11亿港元。其次为多元金融和医疗保健设备与服务行业，分别为10亿港元和9亿港元。
家数方面，房地产行业以发行3家位列第一，运输、消费者服务、软件与服务和材料行业均发行2家。
05融资金额区间统计
2023年一季度港股IPO融资金额在10亿港元以下的数量最多，高达16家，占到IPO总数的约89%。有2家融资规模超过10亿港元。
06IPO融资金额 Top10
2023年一季度，IPO融资金额最大的公司是亿华通，募集资金10.98亿港元。九方财富和美丽田园医疗健康分别以10.19亿港元和9.01亿港元位列第二和第三。前十大IPO项目共募集资金57.44亿港元，占全部IPO募资总额的86.75%。
再融资篇
01增发融资
2023年一季度，再融资募集金额为254亿港元，较去年同期募集金额611亿港元锐减58.38%。再融资事件为85起，较去年同期73起增长16.44%。
02再融资主体行业分布
2023年一季度，再融资募集金额最高的行业是房地产，达64亿港元，主要来自万科企业约39亿港元的再融资数额。医疗保健设备与服务行业以35亿港元的募集金额排名第二，软件与服务行业以27亿港元位列第三。
从数量来看，资本货物行业的再融资数量为11起，排名第一。房地产和多元金融行业以9起募集数量并列第二。
03再融资项目融资Top10
再融资金额最大的企业是万科企业，募资金额达39.15亿港元，占2023年一季度再融资总规模的15.40%。中教控股以16亿港元的募资规模位居第二，微盟集团以15.90亿港元的募资规模位居第三。
机构篇
01IPO承销规模Top10
从IPO承销金额来看，2023年一季度，中金公司以约8.68亿港元的总承销金额及2家的总承销数稳居承销榜榜首。摩根士丹利以约6.37亿港元的承销金额位居第二，承销数量为2家。美国银行以5.24亿港元的承销金额位居第三，承销家数为2家。
02IPO承销数量Top10
从IPO承销数量来看，富途证券以担任9家IPO承销商位居榜首，华盛资本以担任8家IPO承销商位居第二。中泰国际、老虎证券和光大证券均以担任7家IPO承销商并列第三名。
03IPO保荐规模Top10
中金公司作为保荐人角色参与了2个IPO项目，保荐金额约8.68亿港元，稳居保荐规模榜榜首。摩根士丹利以6.37亿港元的保荐规模位居第二，保荐家数为2家。美国银行以5.24亿港元的保荐金额紧随其后位居第三，保荐家数也为2家。
04IPO全球协调人Top10
海通国际和中泰国际以全球协调人身份参与了3家IPO，并列第一。
05IPO账簿管理人Top10
光大证券以账簿管理人身份参与了7个证券的IPO，位列第一；中泰国际与工银国际参与了6家IPO，并列第二；交银国际和浦银国际均以担任5家证券IPO的账簿管理人并列第三名。
06再融资承销规模Top10
花旗以31.64亿港元的再融资承销规模位列第一，承销家数3家。中信里昂以24.28亿港元的承销规模位列第二，承销家数2家。瑞银以24.01亿港元的承销规模紧随其后，位列第三，承销家数2家。
07再融资承销数量Top10
摩根大通以承销商身份参与了4起再融资事件，位列第一名。花旗，海通国际，摩根士丹利，中金和元库证券均以承销商身份参与了3起再融资事件，并列第二。
发行中介篇
01IPO核数师排行
普华永道以参与7个证券的IPO位列核数师中的首位，毕马威以参与4个证券的IPO位列第二，安永以核数师身份参与的IPO数量为3家位列第三。
02IPO律师排行
IPO境内律师（涉及中国境内业务/法律）方面，竞天公诚律师事务所以参与了8家IPO位列第一，锦天城律师事务所参与了5家IPO，位列第二。香港律师（涉及香港业务/法律）方面，金杜以参与4家IPO位列第一。
