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个人比较中意的三位固收大佬,他们都持有自己的基金较多

2023-03-18 19:09:53 来源 : 生财之路

3月1日,晨星揭晓了2023年度基金奖提名名单,这份名单的分量我就不多说了,总之,晨星奖可以说是目前所有基金奖项中最难获得的。2023年度基金奖提名如下,注意哦,3月1日公布的只是“提名”奖,正式奖项将于3月31日颁布。

来源:晨星官网


(资料图)

前两天分别对股票型、混合型写了两篇文章。本文计划针对两只“积极债券型”基金(俞晓斌的富国稳健增强债券A/B、欧阳凯/徐博文/李昱的工银瑞信双利债券A)简单测评一下,因为这两只含有一点点股票仓位,可以称之为:“固收+”基金

数据来源:东财Choice,数据截至2023年03月16日

而另外四只债券,不含股票仓位:

数据来源:东财Choice,数据截至2022年12月31日

如果看两只基金的第一基金经理,俞晓斌的富国稳健增强债券A/B上任时间是2019年3月13日,截至2023年3月16日,任职以来回报22.14%,年化回报5.15%,欧阳凯的工银瑞信双利债券A上任时间是2010年8月16日,任职以来回报127.76%,年化回报6.75%。

数据来源:东财Choice,数据截至2023年03月16日

俞晓斌的富国稳健增强债券A/B最新一期股票占比12.37%,欧阳凯的工银瑞信双利债券A最新一期股票占比14.98%,处于10%-15%之间。我统计了一下过去15个期股票占比的变化情况,总体来看还是有波动的,平均占比11.48%和10.88%。

数据来源:天天基金,数据截至2022年12月31日

股票占比直接关系到基金的风险大小,所以即使都称之为“固收+”基金,其实股票占比可能不太一样,占比高的可能会达到20%-30%之间。下面我参考这两只基金的数据筛选一下基金,给大家看看同期优秀的固收+基金还有哪些,或者说没有上榜晨星提名奖,遗憾落选的“固收+”基金还有谁。

要求:最新一期股票占比在10%-18%,基金经理上任时间在2019年3月13日(含)之前,满足要求的有169只基金,要求区间【2019.03.13-2023.03.16】夏普比率大于1.00,卡玛比率大于1.25,满足条件的有64只基金,多份额仅保留一类有38只基金(含俞晓斌的富国稳健增强债券A/B以及欧阳凯的工银瑞信双利债券A)。

38只“固收+”基金按照区间【2019.03.13-2023.03.16】卡玛比率由高到低排序如下,四年多来卡玛比率比俞晓斌、欧阳凯优秀的固收+基金还是比较多的,其中包括了一些灵活配置型基金。卡玛比率最优秀的是刘晓的国富新机遇混合A(002087)。卡玛比率优秀的还有安信基金李君、天弘基金姜晓丽等等。

数据来源:东财Choice,数据截至2023年03月16日

这个榜单有很多优秀的“固收+”基金,喜欢的朋友可以研究一下,都是最新的数据。但如果一定需要设定是混合债券型基金(二级),榜单上只有四只,其中姜晓丽的数据相对更好。

还是这38只基金,更换一下区间数据,要求是近三年,时间区间为【2020.03.16-2023.03.16】,依然是卡玛比率由高到低排序如下,李君、刘晓、姜晓丽、王晓晨、苗婷等卡玛比率数据相对比较优秀。

数据来源:东财Choice,数据截至2023年03月16日

38只基金按照基金经理任职以来的年化回报由高到低排序如下,易方达胡剑、国富刘晓、国富赵晓东、易方达王晓晨等数据相对比较漂亮。欧阳凯上任时间较长但任职年化回报高过俞晓斌,这点我认为欧阳凯更厉害一些。

数据来源:东财Choice,数据截至2023年03月16日

从基金公司持有的角度来看,这38只基金有6只基金被基金公司持有,根据2022年年报披露的数据测算,姜晓丽被天弘基金持有超过1.8亿元,欧阳凯被工银瑞信基金持有超过8000万元,俞晓斌被富国基金持有超过500万元……

数据来源:东财Choice,数据截至2023年03月16日

从内部员工持有的角度来看,2022年中报时,根据披露的数据进行测算,欧阳凯的基金被工银瑞信基金内部员工持有超过800万元,俞晓斌的基金被内部员工持有仅37.42万元,现任欧阳凯在内部员工内心的号召力更大一些。

数据来源:东财Choice,数据截至2023年03月16日

榜单最后一列是基金经理持有情况的整理,是从38只基金的2022年中报手动翻阅而来,俞晓斌可惜都不持有自己的基金。持有自己的基金超过100万份只有欧阳凯、王晓晨、唐俊杰三人,姜晓丽持有自己的基金50-100万份。

从基金经理本人持有情况来看,持有自己较多的这四位基金经理更值得多看一眼,我个人比较中意管理规模更大一些、出自大厂的欧阳凯、王晓晨、姜晓丽,给人内心更踏实一些。

最后,俞晓斌的富国稳健增强债券A/B和欧阳凯的工银瑞信双利债券A您更喜欢哪一只呢?数据其实都不错,很难取舍,而且我借着测评这两只基金的机会,还列出了很多同类优秀的基金,喜欢这种类型基金的朋友就自己取舍吧。需要说明的是灵活配置型基金的股票仓位有可能变动会比较大,需要关注一下历史仓位的运作。

我的文章基本是基金梳理笔记,信息量还是比较大的,所有内容均是个人研究,整理成文便于查询复习,请大家更关注客观数据吧。

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