2023-04-09 21:10:44 来源 : BANK研究僧
在浙江省有两家资产规模相近的上市银行，分别是浙商银行和宁波银行。2022年浙商银行资产总额为26219亿元，宁波银行资产总额为23660亿元，二者仅相差2559亿。
浙商银行是全国性股份制银行，网点布局全国。宁波银行是城商行，网点布局主要在北上广及长三角地区。一个是放眼全国的外放型商业银行，一个是相对聚焦，集中于一线及相对较发达地区的内秀型商业银行。2022年它们的业绩表现如何？咱们本篇文章就来做一下对比。
(相关资料图)
一、盈利情况
浙商银行2022年营业收入610.85亿元，较2021年同比增长12.14%，净利润136.18亿元，较2021年增长了7.67%。
宁波银行2022年营业收入578.79亿元，较2021年同比增长9.67%，净利润230.75亿元，较2021年增长了18.05%。
从盈利指标对比来看，我们能发现什么问题呢？
浙商银行营业收入很高，且营业收入增长率也表现不俗。宁波银行则是净利润较高，且净利润增长率也很高。
再向下深挖一下，浙商银行的利润总额为158.31亿，占营业收入的25.92%，宁波银行的利润总额为252.8亿，占营业收入的43.68%。这说明了，浙商银行虽然营业收入很多，但是它的营业支出也很多。
查看营业支出，我们可以发现，浙商银行的营业支出的大头是信用减值损失，高达276.53亿，占营业支出的61%。宁波银行的信用减值损失仅104.31亿，占营业支出的32%。
很明显，相比之下，浙商银行的营业收入用来转化为净利润的相对较少，都被减值损失消耗掉了。
如果纵向看，将2022年的业绩表现和2021年相比较，我们会发现它们之间有新的不同。
浙商银行2022年营业收入同比增长率为12.14%，2021年为14.19%，下降了2.05个百分点；2022年净利润同比增长率为7.67%，2021年为2.75%，增加了4.92%。
宁波银行2022年营业收入同比增长率为9.67%，2021年为28.37%，下降了18.7个百分点；2022年净利润同比增长率为18.05%，2021年为29.87%，下降了11.82%。
很明显，浙商银行仅营收的增速放缓了，而宁波银行无论是营收还是净利润均有所放缓，而且是大幅放缓。
浙商银行和宁波银行的盈利具体数据见下表：
二、不良指标
浙商银行2022年不良贷款率为1.47%，拨备覆盖率为182.19%；宁波银行不良贷款率为0.75%，拨备覆盖率为504.9%。两家银行的不良指标简直是云泥之别。宁波银行的不良指标完胜浙商银行。
纵向看，浙商银行2022年的不良贷款率较2021年下降了0.06个百分点，宁波银行则下降了0.02个百分点；浙商银行2022年拨备覆盖率相较2021年提升了7.58个百分点，宁波银行则是下降了20.62个百分点。
从以上数据来看，如果横向对比这两家银行的不良指标，浙商银行与宁波银行差距太大。可如果自己跟自己比，不得不说，浙商银行的进步幅度相对较大。
浙商银行和宁波银行的不良指标具体数据见下表：
有些人会将浙商银行高企的不良率归咎于其全国展业造成的，毕竟中西部地区经济发展稍显滞后，可能会激增不少不良贷款。可如果再深挖一下两家银行的不良数据，大家就会发现，浙商银行的不良表现较差与地域关系并不大。
浙商银行不良贷款率最高的地区就是长三角地区，不良贷款高达110.58亿，不良贷款率为1.31%。宁波银行在浙江省、江苏省、上海市三地的不良贷款率分别为0.73%，0.69%，0.99%，均远低于浙商银行长三角地区的不良贷款率。
毫无疑问，这就是两家银行在风险控制能力方面有差别，而宁波银行自然是比较强悍的。
三、核心一级资本充足率
浙商银行2022年的核心一级资本充足率为8.05%，较2021年下降了0.08个百分点，宁波银行2022年的核心一级资本充足率为9.75%，较2021年下降了0.41个百分点。
资本充足率是一家银行不断发展的本钱，如果资本充足率达到监管要求的底线，那就要想办法提升了，否则将会严重制约资产规模的扩张，甚至利润的提升。
根据监管规定，商业银行的核心一级资本充足率应不小于8%，浙商银行的8.05%已经岌岌可危，在底线附近了。宁波银行属于系统重要性银行中的第一组，有附加资本的要求，最低应为8.25%，宁波银行目前的核心一级资本充足率比底线高出1.5个百分点。
浙商银行的资本亟待补充，根据浙商银行公告显示，2023年2月13日，浙商银行计划配股，募资不超过180亿的申请已经获得证监会的同意。配股完成后，能够提升核心一级资本充足率。
总结：
同是起源于浙江，但是宁波银行的整体表现要优于浙商银行。前边咱们也分析了，有这种差距不是因为宁波银行只布局于发达地区，浙商银行是全国布局。具体什么原因，这或许有很多层面的原因，有企业文化，有管理层，有股东背景等等问题。好在一点的是，我们也能够感受到，浙商银行相比过去是有进步的。维持下去，我相信，浙商银行也能够走出泥潭。
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