2022-11-03 18:59:33 来源 : 金融界
【资料图】
“锂资源的重要性不亚于石油等战略性资源，一旦开采出现瓶颈，可能会跟石油一样成为战争的导火索”。这是被称为“锂电池之父”的古迪纳夫在97岁获得诺贝尔化学奖后所做出的惊人预测。
目前这句话正在逐步变成现实。锂矿的主产国们纷纷抓紧行动，10月底，南美的“锂三角”国家——阿根廷、玻利维亚和智利选择抱团，正在考虑建立“锂业OPEC”，联合制定锂的销售价格。
而加拿大更加简单粗暴，甚至是没有节操。
当地时间11月2日，加拿大工业部以所谓国家安全为由，要求三家中国公司剥离其在加拿大关键矿产公司的投资。此前，上周加拿大政府出台新规称，外国国有企业对加拿大关键矿产企业的投资将面临严格审查。
这三家公司分别是：A股上市公司中矿资源旗下中矿（香港）稀有金属资源有限公司、盛新锂能香港孙公司盛泽锂业国际有限公司、以及藏格矿业旗下子公司Zangge Mining Investment （Chengdu） Co Ltd。
受此消息影响，中矿资源、盛新锂能、藏格矿业开盘遭到暴击，中矿资源开盘跌停，盛新锂能、藏格矿业也大幅低开，截至收盘，中矿资源大跌7.82％，报86.74元/股，成交创历史新高，市值蒸发超30亿元。
盛新锂能、藏格矿业则顽强翻红，以红盘收盘。
三家公司纷纷回应
对于“加拿大要求剥离锂资产”一事，三家公司纷纷回应：
中矿资源表示，公司子公司在今日凌晨收到相关通知，该事项仅对Power Metals交易产生影响，对于Tanco的经营不会产生影响。
资料显示，中矿资源曾认购Power Metals新增发股份成为其第一大股东。据悉，中矿资源通过旗下中矿（香港）稀有金属资源有限公司与Power Metals签署了《包销协议》，香港中矿稀有包销PWM所属Case湖项目的全部锂、铯、钽产品。近期，Power Metals公司发布了Case湖资源评估工作进展公告，Case湖钻探工作取得了阶段性成果。
而对于Tanco项目，中矿资源方面表示，该项目早在2019年就交割的，已经通过了安全审查，目前看没有追溯。中矿资源在机构调研中曾透露，Tanco矿山保有锂矿石资源量折合27.71万吨LCE。
盛新锂能表示，公司对于加拿大的投资仅限于一家投资公司，该公司间接持有位于阿根廷的锂矿项目，“目前这个矿正处于勘探阶段，最坏的情况我们可以撤回投资，直接对项目投资。”
2022年1月，盛新锂业通过全资香港孙公司盛泽锂业国际有限公司认购智利锂业（加拿大多伦多交易所上市公司，证券代码：LITH）非公开发行的股份428.57万股，认购价格为0.7加元/股。投资完成后盛泽国际持有智利锂业2.89％的股权。
藏格矿业表示，公司正积极与加拿大超锂资源公司沟通针对该事项的下一步应对与处理措施。“这个项目公司本身投入就不大，折约人民币2000万，风险可控。”
藏格矿业盘后公告称收到加拿大创新、科技和经济发展部的有关通知，藏格矿业投资应在通知签发之日起90日内放弃投资，包括其在投资项下的权利，并必须直接或间接停止为促进投资而进行的所有商业活动。藏格矿业投资与超级锂业公司合作的矿权开发尚处于前期尽职调查及勘探阶段，藏格矿业投资后期若出售所持有的超级锂业公司的股份不会对公司2022年以及未来的业绩产生重大影响。
中报显示，藏格矿业今年4月22日完成对加拿大超锂资源公司414 万加元股权认购款的支付，通过认购这家公司定向增发股份，取得了阿根廷Laguna Verde盐湖锂项目的开发运营权。
在市场人士看来，加拿大此举加剧了国内锂矿资源的估值重塑，WIND锂矿指数大涨1.92％，融捷股份、永兴材料、川能动力、江特电机等纷纷大涨。
与此同时，国内电池级碳酸锂报价今日涨2500元/吨 续创历史新高，据上海钢联发布数据显示，今日部分锂电材料报价上涨，电池级碳酸锂涨2500元/吨，均价报57万元/吨，工业级碳酸锂涨3000元/吨，均价报55.7万元/吨，续创历史新高；氢氧化锂涨2000-2500元/吨。
平安证券研报指出，上游锂资源供应情况是决定锂价未来走势的关键所在。上下游生产周期错配是锂需求爆发下供给难以快速响应的根本原因，紧缺格局下资源端仍是未来锂价走势的重要变量。当前来看，供需缺口叠加成本支撑上移，锂价仍有一定上行空间。
Tanco是美洲目前主要在产锂矿项目之一
锂是自然界中第 33 丰富的元素，在地壳中含量相对较高，主要以盐湖卤水（58％）、硬岩性锂矿（26％）及锂黏土矿（7％）等形式分布于南美、澳洲及北美等地。但高品位优质锂矿和低镁锂比盐湖卤水资源稀缺，且全球锂资源分布不均，导致锂资源总量和实际可探资源量、即期产能间存在极大差异。
2021年全球锂资源总量约为 8900万吨（探明储量约为 2200万吨），总量较上年增加 300万吨，主要集中在南美三角区和澳大利亚，两地锂资源占全球总资源量的 65％。其中，南美三角（玻利维亚、阿根廷、智利）占比高达 56％，是卤水锂资源最为集中的地区；澳大利亚占比为 8％，硬岩型锂矿（锂辉石、锂云母、透锂长石等）为主，贡献当前全球 50％以上的锂产品产量；国内锂资源 80％以上存在于卤水中（盐湖卤水为主，其余为地热卤水、油田卤水、井卤水），品质相对南美三角要低，镁锂比高导致所需的开采技术要求更为严苛。
美洲锂矿主要分布于北美的美国、墨西哥、加拿大和南美的巴西，其中巴西是目前除澳大利亚以外全球现有锂精矿产量的主要供应国。矿石类型来看，美国以沉积型的锂黏土矿为主，墨西哥拥有全球最大的锂黏土矿 Sonora（赣锋锂业 100％），加拿大和巴西以锂辉石矿为主，较多项目已经进入在建和开发阶段，发展前景广阔。
美洲目前在产锂矿项目主要有加拿大 Tanco（）、巴西的 Mibra（AMG持股 100％）及巴西的 Mina daCachoeira（CBL 持股 100％），各项目均有扩产计划。其中 Tanco 是北美唯一在产矿，拥有 12 万吨/年的锂辉石采选能力，
这个加拿大的Tanco，中矿资源持股100％。不得不说，加拿大摘桃子的本事一流，专挑在产锂矿项目下手。
锂精矿拍卖价屡创新高 加拿大因利益蠢蠢欲动
而背后推动的加拿大“作妖的”原因无非是利益。
日前，被视为“锂价风向标”的澳大利亚锂矿巨头皮尔巴拉矿业公司锂精矿拍卖价再创新高。
10月18日，皮尔巴拉矿业公告称，在公司的BMX拍卖平台第10轮数字拍卖进行之前，已经接受7,100美元/吨的拍卖前竞价并附加10％的押金。经测算，这批矿石生产成电池级碳酸锂的成本约54万元/吨。
从2021年7月皮尔巴拉矿业的第1次拍卖，到2022年10月18日的第10次，从最初的每吨1,250美元到7,100美元一吨，短短一年时间，每吨568％的价格涨幅让锂矿企业赚的盆满钵满。
就此，见到有利可图的加拿大便蠢蠢欲动。
汽车电动化浪潮下，锂的供求关系日渐紧张，从“工业味精”到“白色石油”的认知转换，是整个产业链对锂矿战略地位的认同。
未来，锂矿资源也将会从产业上下游的博弈演化到地缘博弈中来。中国、澳洲、南美，加拿大等各方的较量，才刚刚拉开帷幕。
