2023-04-15 11:55:12 来源 : 中证网新闻
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中证网讯（记者 董添）4月14日，瑞士瑞联与胡润研究院在北京举办《2022中国式家族办公室行业发展白皮书》发布会，旨在通过对中国式家族办公室当前的态势、挑战和机遇的剖析，提升社会各界对于家族办公室的了解，挖掘中国式家族办公室的价值内涵，并在全新财富发展趋势下帮助中国超高净值家庭构建幸福财富，把握个人、家庭与社会的可持续发展。
会议指出，随着中国私人财富的快速增长，“财富传承”和“安全保障”成为超高净值家族对于财富管理的重要目标。与此同时，受益于时代红利和宏观经济政策的家族财富，在回馈社会、共同推动和营造人民美好生活的愿景驱动下，更需要专业机构的管理和参与。
瑞士瑞联亚洲首席执行官贝名康表示，中国正处于财富管理的转折时期，国内超高净值家族快速增长，对于家族办公室的高端需求与日俱增。如何通过中国式家族办公室更好地满足这些家族的需求，成为在转折时期亟待探索的课题。作为代际传承的瑞士领先私人银行，瑞士瑞联将发挥在财富、资产和治理的专业优势，考量各家族的独特情况，助力家族实现财富目标。
白皮书调查发现，现阶段中国式家族办公室获取客户的途径主要依赖于其创始人过往从业积累的资源或公司股东、集团资源的推荐。而家族办公室的服务内容涵盖财富规划、资产规划和专业服务。82%的被访从业者认为，财富规划是优秀中国式家族办公室所需具备的核心竞争力，其次是资产规划（55%）和专业咨询服务（36%）。中国式家族办公室作为家族“守门人”，需要通过财富规划的职能，发挥“代际传承规划师”“信托设计和财富规划师”及“融资智囊团”等功能。
瑞士瑞联财富管理（中国）负责人王超表示，随着中国财富市场的日益壮大，中国财富管理行业正在积极探索如何正确引导国内财富家族树立成体系的传承观念，从自身家庭的财富规划和工具运用，到家风家教的建设，最终完成利用家族财富回馈社会，创造社会价值和影响力，并形成正向且可持续的闭环链条。
