富信科技拟于上交所科创板上市 保荐机构为中泰证券

富信科技拟于上交所科创板上市，保荐机构为中泰证券股份有限公司，审计机构为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。富信科技本次拟募集资金5.03亿元，其中，1.38亿元拟用于半导体热电器件及系统产业化升级项目，1.59亿元拟用于半导体热电整机产品产能扩建项目，5546.30万元拟用于研发中心建设项目，1.50亿元拟用于补充流动资金。

富信科技选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第一项的上市标准，即“预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

富信科技在招股书中称，公司主营业务及主要产品属于半导体热电产业，受到多项国家产业政策支持，符合国家战略，公司拥有关键核心技术，科技创新能力突出，主要依靠核心技术开展生产经营，符合科创板定位的其他行业领域。

上交所就其属于科创板定位的其他领域的原因及其合理性进行了追问。

《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》指出，属于科创板定位的行业领域的高新技术产业和战略性新兴产业包括新一代信息技术领域、高端装备领域、新材料领域、新能源领域、节能环保领域、生物医药领域这六大行业领域和符合科创板定位的其他领域。

关于合理性方面，富信科技表示，虽然公司不属于上述六大行业领域，但是主营业务及主要产品在消费电子、通信等诸多现代产业中得到广泛、深入应用，受到多项国家产业政策支持，属于科创板定位的其他领域具有合理性。

2017年、2018年、2019年和2020年上半年，富信科技研发费用分别为1845.59万元、2281.50万元、2687.50万元和985.75万元，占营业收入的比例分别为3.61%、3.79%、4.29%和3.96%。报告期内，该公司研发人员分别为98人、132人、129人和125人，人均薪酬分别为7.68万元/人、9.09万元/人、10.44万元/人和4.73万元/人。

报告期各期内，富信科技研发费用不及同期销售费用和管理费用。其中，该公司销售费用分别为2932.34万元、3122.97万元、3018.64万元和1150.80万元，占营业收入的比例分别为5.73%、5.18%、4.82%和4.63%;管理费用分别为2260.78万元、2656.79万元、3206.58万元和1154.14万元，占营业收入的比例分别为4.42%、4.41%、5.12%和4.64%。

报告期内，富信科技实现营业收入分别为5.12亿元、6.03亿元、6.26亿元和2.49亿元，实现净利润分别为3008.30万元、5243.91万元、7232.37万元和3097.24万元。

报告期内，富信科技经营活动产生的现金流量净额分别为4285.91万元、878.24万元、1.30亿元和2247.49万元，净现比分别为142.47%、16.75%、179.09%和72.56%;销售商品、提供劳务收到的现金分别为4.40亿元、4.67亿元、6.01亿元和2.16亿元，主营业务收现比率分别为86.10%、77.56%、95.99%和86.66%。

报告期内，富信科技主营业务外销收入分别为3.01亿元、3.58亿元、3.86亿元和1.33亿元，占比分别为58.97%、59.54%、61.71%和53.70%，外销收入占比较高。其出口产品主要销往欧洲、北美等多个国家和地区。报告期内，富信科技已经被加征关税的产品对美国的营业收入分别为8526.92万元、7333.58万元、5710.64万元和315.40万元，占全部营业收入的比例分别为16.67%、12.17%、9.12%和1.27%。

截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日及2020年6月30日，富信科技资产总额分别为3.53亿元、3.91亿元、4.43亿元和4.14亿元;负债总额分别为1.36亿元、1.34亿元、1.38亿元和1.08亿元;资产负债率(合并)分别为38.40%、34.36%、31.09%和26.05%。