九月前瞻——消费电子

A股经历了地狱般的八月，九月就在路上了。

(资料图片仅供参考)

印花税罕见降低，减持套现也戴上了枷锁，IPO暂时放缓，ETF抓紧发行，可以看到国家对权益市场的重视。

至此大盘反弹之际，笔者开始对九月行情进行前瞻。

先说结论：九月看好以消费电子等泛科技的行情，以华为、苹果等新品发布会为依托。

1、华为：5G归来

9月12日，华为秋季新品发布会即将举行，备受期待的主打产品将是Mate 60系列。

2023。. 15:38:28【华为新机Mate 60 Pro突然开售并售罄 产业链人士称首批备货量达数百万台】财联社8月29日电，今日12:08，在未召开发布会的情况下，华为突然宣布HUAWEI Mate 60 Pro直接上架销售，售价6999元，提供雅川青、白沙银、南糯紫、雅丹黑四种配色供选择。截至13:05，所有配色均已售罄。据产业链人士透露，华为Mate60系列已进行了充足备货，首批备货量达数百万台，远超前期产品。另有产业链人士称，华为今年全年的手机出货量目标已经由年初的3000万部上调至4000万部。 (上证报)

相关产业链：

（1）BAW滤波器：赛维电子+慈星股份+庚星股份

这个玩意是5G关键，武汉敏声已经搞出来了，和北京赛维一起在北京假设了产线。慈星和庚星股份和武汉敏声具有股权关系。

（2）注册制次新：利和兴

最近注册制次新行情较好，有目共睹。重点推荐利和兴。

公司主要产品为检测类设备和制程类设备，主要应用于智能终端、智能摄像机和5G基站器件等产品制造领域，对下游产品的电性能、光学性能、音频性能、触感性能、防水性能、可靠性、外观、尺寸等进行检测，或实现生产过程中的精密焊接、精密贴合、组装包装、移载物流等工作。

（3）其他：创耀科技、华力创通等。

#创耀科技星闪芯片

#华力创通卫星通信

#中芯国际 晶圆代工龙头

#唯捷创芯 射频发射模组

#方正科技 HDI主板

#美芯晟 无线快充芯片

#卓胜微 射频接收模组

#维信诺 OLED屏

#韦尔股份 CIS芯片

#思特威 CIS芯片

2、苹果：芯片采用 潜望式镜头+Type C 接口+钛合金边框

（1）潜望式镜头：蓝特光学+水晶光电

主供微棱镜，将传统相机镜头的光路方向折转90度以提供更好的相机性能。

（2）注册制次新：荣旗科技+智信精密+光大同创

荣旗科技：苹果MR+英伟达合作+潜望式检测设备+次新股

1、2023年5月18日券商研报称2022、2023年公司MR确定收入分别为5千万、7千万，近期新增二代订单2千万，2023年MR收入占比将达12%。公司今年给苹果供应的潜望式检测设备为5千万、份额达80%，今年为10%抽检，对应苹果ultra销量为2000万.

2、2023年5月30日互动，公司于2019年开始研究A算法于机器视觉检测设备的应用，目前在3C消费电子领域与新能源领域已有多个AI外观缺陷检测量产项目落地。目前部分芯片使用的是英伟达的。

3、机构预计2025年发布3款潜望式手机，假设销量为1亿部，对应收入达亿，若改为全检，对应收入达25亿，作为catl的aoi检测设备供应商，2023年、2024年的订单预计分别达2亿元和4亿元，乐观预计2025年收入超过10亿，综合预计，到2025年公司利润可达3亿元以上

4、公司业务主要集中在3C领域，主要从事智能装备的研产销售及技术服务

智信精密：

公司与苹果公司稳定合作，产品主要覆盖智能手机和平板等，在显示模组全自动组装线、手机全自动智能分拣包装、无线充电测试自动上下料线体领域实现独供，2020-2022年苹果产品收入占总营收超95%。

光大同创：

公司产品主要为消费电子防护性及功能性产品，广泛应用于个人电脑、智能手机、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件。

其他的自己挖掘，写累了。