2023-08-29 05:23:37 来源 : 参一江湖
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目前头部机构如招商银行、蚂蚁财富等已构建了财富生态，一方面吸引包括公募基金、券商资管乃至银行理财参与，丰富产品货架，另一方面运用多类手段吸引客户驻足，形成长期资金沉淀。具体我们从前台（获得客户）、中台（客户画像）、后台（运营）三个维度来评估财富管理开放平台的开放程度以及相应财富管理机构的开放能力，并构建核心评价体系。
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