2023-01-23 06:13:00 来源 : 倩倩财经
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序：今天是大年初一哈，外面下雨，没外出，在家里码字，我也说过，最近是各家公司以及基金公司发布年报的时候，有时间还是需要阅读一下，投资的历程不是一成不变，我们仍旧需要学习，提升认知，当然，年报不一定要读的特别懂，特别的专业，因为段永平自己也曾说过，他自己是不怎么看年报的，但是这并不影响他成为一个特别成功的投资人士。
我读了各家基金公司的年报，基金作为主力机构的一部分，我们是有必要去研究和学习的，很多人对投资基金嗤之以鼻，这大可不必这样，翻开基金公司的年化收益，虽然不算很高，但是对于大部分投资者，或者叫投机者比较合适，他们的收益比散户高多了，不相信的可以去查查看。
因为我本身也就投资三个行业，医药，半导体，大消费，所以对于这几个行业的年报，我都会去看一遍，加深理解，这三个行业，分别投资了#药明康德#兆易创新#金龙鱼，碰巧的是，这三家公司都还没发布年报，既然这样，那就看看基金公司怎么理解吧
一，医药行业，目前看了几家年报，持仓未发生明显的变化，只针对大方向上，像爱尔眼科，药明康德，迈瑞医疗依旧是基金公司的心头好，那他们为何选择这几家公司呢？我大致总结几个观点：①人口老龄化带来的投资机会②疫情过后，带来的消费复苏，尤其是消费医疗，在2023年一季度会有非常不错的表现3医疗器械拥有广阔的成长空间以及国产替代逻辑够硬，④以中国工程师红利为代表的CXO,CDMO头部企业的收入仍有增长空间
总结一下：我依旧看好医药行业，两个原因，第一个原因，行业是刚需行业，朝阳行业，从神农尝遍百草到现在上下五千年，医药行业伴随着人类一生，所以投资这个行业，永远正确，永远不缺乏机会，第二个原因，中国的医药行业与外国不论是收入，利润，投资，消费都相差巨大，有差距就有发展空间，这也是医药行业的魅力。
额外说一下，2023是创新药企的出海潮，类似恒瑞医药跌了这么多，在估值与基本面都有吸引力的情况下，大家如何看#恒瑞医药呢？
