2022-02-17 21:06:04 来源 : 证券时报网
——穿越牛熊周期，寻找理财界的“耐冬花”
在青岛金家岭金融区管理委员会、青岛崂山区人民政府牵头支持下，2022年首届“金耐冬花”中国财富顾问大赛将于2月18日正式启动。此次大赛由证券时报社主办、理财联盟科技（青岛）有限公司承办，并由国际金融理财标准委员会（中国）提供专业指导。
中国改革开放40多年来，居民财富持续积累，财富管理需求不断增加。根据《2021中国私人财富报告》的数据，2020年中国个人可投资资产1000万人民币以上的高净值人群规模已达到262万人，2018-2020年年均复合增长率达到15%；到2021年底，中国高净值人群数量已超296万人。在当前打破刚兑、利率下行、房地产调控的背景下，居民的财富管理需求进一步释放和转变，这为中国财富管理行业的发展带来了机遇和挑战。
国际金融理财标准委员会（中国）（FPSB CHINA）董事长宋健先生认为，从财富顾问的数量到质量，都存在较大缺口。从数量上说，客户服务覆盖率低；从质量上来说，满足投资、法律、传承、税务等综合需求的专业人士更少。“有理财需求的客户约3亿户家庭，我们授权的培训机构，在过去的10年里，培养了理财人员30万人，高级理财人员5000人，但远远不能满足市场的需求，甚至赶不上客户数量和财富总量的增长速度。” 宋健先生表示。
本届大赛将通过资产配置策略、客户解决方案、数字财富应用等三大赛道比选，进行专业能力大比拼，以期挖掘出能够深入了解客户的风险偏好、通过资产配置降低市场波动、给客户带来长久收益和安全感的财富顾问精英，进一步提升他们的专业服务和陪伴价值。大赛还将持续开展7个月的“中国财富顾问万里行”线下活动，将选取青岛、苏州、西安、重庆、厦门、武汉、成都等重点城市开展，多城联动，辐射全国。
据悉，“耐冬花”作为青岛市市花，是一种四季常青，并且能在寒冬中绽放的山茶花，坚韧而芬芳。此次大赛以“金耐冬花”之名，正契合了财富顾问提供资产配置和客户服务能力，帮助投资者实现穿越牛熊、实现长期价值的专业理念。而作为这次大赛的承办单位，理财联盟科技（青岛）有限公司已深耕财富顾问行业8年，与近百家银行、基金公司等金融机构建立了战略合作伙伴关系，举办过数百场资产配置实战赛和培训，得到参赛的金融机构和上万名理财师的一致好评。目前，理财联盟在线认证理财师超过30,000名，已成为中国最大的认证理财师在线平台之一。
以青岛市花之名，树财富顾问标准，汇集专业机构和优秀人才，让“金耐冬花”成为行业风向标。热情的青岛人民欢迎理财精英来此相聚！（CIS）
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